Funil de vendas

Um funil de vendas para seus leads do WhatsApp e Instagram

Defina as etapas com que você realmente vende, mova leads em um quadro só arrastando, e deixe a IA colocar cada contato na etapa certa quando suas condições forem atendidas.

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Por que quase ninguém olha o pipeline

  1. O pipeline vive em uma planilha que ninguém atualiza.

    1. A etapa fica no contato, a um clique do chat em que você já está.

  2. Os leads ficam em "novo" para sempre porque movê-los dá trabalho.

    2. As etapas em Automático com IA deixam seus agentes moverem os contatos por você.

  3. Você não sabe quantos leads cada vendedor está fazendo avançar.

    3. Métricas mostra o funil do espaço de trabalho inteiro, ou de uma equipe ou membro.

Etapas do jeito que você vende

Os administradores definem as etapas em Etapas do funil, no cabeçalho de Contatos: um emoji, um nome e uma descrição para cada uma, como Novo lead, Qualificado, Em proposta, Cliente. Arraste para reordenar. Uma é a etapa inicial, onde cada contato novo dos seus canais cai primeiro.

  • A descrição diz à sua equipe e à IA quando a etapa se aplica
  • Excluir uma etapa nunca exclui contatos, e Desfazer a traz de volta

Deixe a IA mover os contatos

Toda etapa começa como Somente manual. Mude para Automático com IA e seus agentes movem contatos para ela quando as condições que você definir forem atendidas, com propriedades como origem, país ou dias sem resposta. Se um contato se encaixa em várias etapas, a IA escolhe a que está mais acima na lista.

Trabalhe o pipeline em um quadro

Mude a lista de contatos para Quadro e cada etapa vira uma coluna. Arraste um contato para a coluna seguinte conforme ele avança. As visualizações salvas guardam seus filtros e layout, e o app tem o mesmo quadro: pressione e segure um cartão e arraste.

O funil em números

O gráfico Contatos por etapa do funil do Painel mostra a distribuição num relance. Em Métricas, o cartão Funil mostra quantos contatos entraram em cada etapa no período, e na aba Equipe você escolhe uma equipe ou um membro para ver o funil dos contatos deles.

Como começar

Monte o seu funil

  1. 01

    Abra Etapas do funil

    Em Contatos, um administrador clica em Etapas do funil no cabeçalho e adiciona uma etapa para cada passo da sua venda.

  2. 02

    Descreva cada etapa e ordene

    Escreva quando cada etapa se aplica, arraste-as na ordem certa e escolha a etapa inicial para os contatos novos.

  3. 03

    Escolha manual ou automático

    Deixe uma etapa em Somente manual, ou mude para Automático com IA e defina as condições que movem contatos para ela.

Perguntas frequentes

Só para as etapas que você mudar para Automático com IA, e só quando as condições que você definir forem atendidas. As etapas em Somente manual são movidas pela sua equipe.

As etapas do funil são um único conjunto por espaço de trabalho. O Quadro também agrupa contatos por qualquer outra propriedade de seleção única que você criar, então dá para acompanhar um segundo processo em colunas.

Nada é excluído. Esses contatos ficam sem etapa, e o aviso oferece Desfazer se você mudar de ideia.

Sim. Na aba Equipe de Métricas, escolha uma equipe ou um membro na barra de filtros para ver o funil dos contatos pelos quais eles são responsáveis.

Sim. Na aba Contatos do app, o Quadro mostra uma coluna por etapa. Pressione e segure um cartão e arraste para outra coluna.

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