Tarefas de follow-up

Tarefas de follow-up que não se perdem no chat

Uma tarefa é uma pendência com data em um contato: retornar a ligação sobre um orçamento, mandar o preço com frete, confirmar uma visita. Ela é do proprietário do contato, e o seu agente de IA pode criá-la quando um cliente pede algo que uma pessoa precisa fazer.

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Onde os follow-ups morrem

  1. "Te ligo amanhã", e ninguém liga.

    1. Uma tarefa com data no contato, para o proprietário, que aparece como Atrasada assim que passa do prazo.

  2. Um cliente pede um orçamento à IA de noite, e o pedido some no chat.

    2. O agente de IA cria uma tarefa para o proprietário do contato sempre que uma pessoa precisa fazer algo depois.

  3. Um lead muda de vendedor e as pendências ficam com o anterior.

    3. As tarefas são do proprietário do contato e acompanham o contato quando ele muda de proprietário.

Uma pendência no contato, não na cabeça de alguém

Cada tarefa diz o que precisa ser feito, até quando e com qual contexto. Não há um responsável à parte: o proprietário do contato responde por ela e recebe uma notificação assim que ela é criada. Uma tarefa em um contato sem proprietário espera em Sem proprietário, onde os administradores a veem.

  • Tipo: Ligação, Mensagem, Reunião ou Pendência
  • Prioridade: Baixa, Média ou Alta
  • Uma observação e até 10 anexos
  • Criar e concluir uma tarefa fica registrado na linha do tempo do contato

O agente de IA escreve por você

Ative Pode criar tarefas para a equipe na configuração de um agente, e ele cria uma tarefa para o proprietário do contato quando um cliente pede um retorno, um orçamento ou qualquer coisa que uma pessoa precise fazer depois. As integrações também criam: o Meta Lead Ads quando a resposta automática pelo WhatsApp não pode ser enviada, e o HubSpot com as tarefas criadas lá em um contato sincronizado.

Uma lista: atrasadas, hoje, próximas

A página Tarefas separa Abertas e Concluídas, e agrupa as abertas em Atrasadas, Hoje e Próximas. Cada tarefa mostra quem a criou: um colega, o agente de IA ou uma integração. O menu lateral mostra quantas estão vencendo.

  • Filtre por vencimento, por quem criou e por proprietário se você for administrador
  • Ordene por vencimento, prioridade, data de criação ou título
  • Selecione várias e marque como concluídas de uma vez

Crie de onde você estiver

Adicione uma tarefa pela página Tarefas, pela aba Tarefas de um contato ou pelo cartão de tarefas no painel de detalhes de uma conversa na Caixa de entrada, sem sair do chat.

Como começar

Comece a usar tarefas

  1. 01

    Deixe a IA criar

    Na configuração do agente, ative Pode criar tarefas para a equipe.

  2. 02

    Adicione as suas

    Clique em Nova tarefa na página Tarefas, ou use o cartão de tarefas enquanto conversa com um cliente.

  3. 03

    Trabalhe a lista todo dia

    Abra Tarefas, zere Atrasadas e Hoje, e clique em Marcar como concluída conforme avança.

Perguntas frequentes

Para o proprietário do contato. Uma tarefa não tem um responsável à parte, e quando o contato muda de proprietário, as tarefas abertas vão junto.

Sim, quando Pode criar tarefas para a equipe está ligado na configuração dele. Ele cria uma tarefa para o proprietário do contato quando um cliente pede algo que uma pessoa deve fazer depois, como retornar uma ligação ou enviar um orçamento.

Sim. O proprietário recebe uma notificação assim que uma tarefa é criada para ele, e o menu lateral mostra quantas estão vencendo.

Os agentes veem as tarefas dos contatos que são deles. Os administradores veem todas, inclusive as de contatos sem proprietário.

Sim. As tarefas criadas no HubSpot em um contato sincronizado chegam à Ciarem. A integração com o HubSpot está nos planos Growth e Scale.

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