Importar y exportar contactos

Importa tus contactos desde Excel y actualízalos en masa

Sube un archivo CSV o XLSX, asigna sus columnas a los campos del contacto y empieza a trabajar tu base el mismo día. Cambia cientos de contactos o registros de catálogo con un solo archivo, y exporta cualquier lista cuando la necesites.

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Mover tus datos no debería tomarte un fin de semana

  • Tu lista de clientes está atrapada en un Excel o en tu herramienta anterior.

  • Actualizar 500 contactos son 500 clics.

  • Tu contador te pide los números y los copias a mano.

  • Tu lista de clientes está atrapada en un Excel o en tu herramienta anterior. Importar CSV / XLSX la trae, con cada columna asignada a un campo del contacto.
  • Actualizar 500 contactos son 500 clics. Actualización masiva cambia todos los contactos de un archivo a la vez, por teléfono, email, Instagram o ID.
  • Tu contador te pide los números y los copias a mano. Exporta una selección de contactos en CSV, o un reporte completo en CSV, XLSX o PDF.

Importa contactos desde un archivo CSV o Excel

Usa Importar CSV / XLSX en Contactos y asigna cada columna de tu archivo a un campo del contacto o a una de tus propiedades personalizadas. Antes de guardar, Ciarem revisa las filas: puedes descargar las que tienen errores para corregirlas, o seguir con las válidas.

  • Nombre y apellido, correo, teléfono, país, ciudad, Instagram, etapa del embudo y responsable
  • Cualquier propiedad personalizada que hayas creado
  • Una plantilla de ejemplo descargable para empezar
  • Hasta 100.000 filas y 50 MB por archivo

Actualiza muchos contactos con un archivo

Los administradores usan Actualización masiva en el encabezado de Contactos. La primera columna identifica a cada contacto por teléfono, email, Instagram o ID del contacto, y las demás se asignan a los campos que quieres cambiar. Las celdas con valor reemplazan el actual y las vacías lo conservan.

  • Un código de país por defecto para los teléfonos escritos sin +
  • Una actualización masiva no crea contactos
  • Las filas que no coinciden, coinciden con dos personas o se repiten quedan en un archivo de errores

Lo mismo para tus catálogos

Trae una lista de productos o precios a un catálogo con Importar CSV / XLSX. Para cambiar precios o inventario en muchos registros, usa la Actualización masiva del catálogo: la primera columna es el ID del registro, y las celdas vacías conservan el valor actual.

Exporta lo que necesites

Selecciona contactos en la lista y elige Exportar CSV. Para reportes, la pestaña Exportar de Métricas genera conversaciones, mensajes, contactos nuevos y rendimiento de agentes y plantillas en CSV, XLSX o PDF. Cuando un cliente pide una copia de sus datos, Exportar todos los datos en su contacto arma un ZIP con todo.

  • El ZIP trae datos, conversaciones, transcripciones de llamadas, tareas, pedidos y archivos
  • Se elimina a los 7 días, y la línea de tiempo del contacto registra la solicitud

Cómo empezar

Importa tu base

  1. 01

    Prepara el archivo

    En Contactos, haz clic en Importar CSV / XLSX y descarga la plantilla de ejemplo si quieres un punto de partida.

  2. 02

    Asigna las columnas

    Sube el archivo y asigna cada columna a un campo del contacto o a una propiedad personalizada. Ignora las columnas que no necesites.

  3. 03

    Revisa e importa

    Descarga las filas con errores para corregirlas, o continúa con los contactos válidos.

Preguntas frecuentes

Sí. Importar CSV / XLSX acepta los dos formatos, hasta 100.000 filas y 50 MB por archivo.

Antes de importar, Ciarem marca las filas con datos incompletos, duplicados o inválidos. Puedes descargarlas para corregirlas, o seguir solo con los contactos válidos.

Sí. Actualización masiva solo cambia contactos existentes, identificados por teléfono, email, Instagram o ID del contacto. Nunca crea contactos.

Sí. Asigna una columna a la etapa del embudo, al responsable o a cualquier propiedad personalizada que hayas creado.

Selecciona los contactos en la lista y usa Exportar CSV en la barra de selección. El reporte Contactos nuevos de Métricas también exporta los contactos creados en un período.

Funciones relacionadas

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