Tareas de seguimiento

Tareas de seguimiento que no se pierden en el chat

Una tarea es un pendiente con fecha sobre un contacto: devolver la llamada por una cotización, enviar el precio con envío, confirmar una visita. Es del propietario del contacto, y tu agente de IA puede crearla cuando un cliente pide algo que tiene que hacer una persona.

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Donde se mueren los seguimientos

  1. "Te llamo mañana", y nadie llama.

    1. Una tarea con fecha sobre el contacto, para su propietario, que aparece como Vencida apenas se pasa.

  2. Un cliente le pide una cotización a la IA de noche, y el pedido se hunde en el chat.

    2. El agente de IA crea una tarea para el propietario del contacto cuando una persona tiene que hacer algo después.

  3. Un lead cambia de vendedor y los pendientes se quedan con el anterior.

    3. Las tareas son del propietario del contacto y se mueven con el contacto cuando cambia de propietario.

Un pendiente en el contacto, no en la cabeza de alguien

Cada tarea dice qué hay que hacer, para cuándo y con qué contexto. No hay un responsable aparte: el propietario del contacto responde por ella y recibe una notificación apenas se crea. Una tarea sobre un contacto sin propietario espera en Sin propietario, donde la ven los administradores.

  • Tipo: Llamada, Mensaje, Reunión o Pendiente
  • Prioridad: Baja, Media o Alta
  • Una nota y hasta 10 adjuntos
  • Crear y completar una tarea queda registrado en la línea de tiempo del contacto

El agente de IA las escribe por ti

Activa Puede crear tareas para el equipo en la configuración de un agente, y el agente crea una tarea para el propietario del contacto cuando un cliente pide que lo llamen, una cotización o cualquier cosa que una persona deba hacer después. Las integraciones también las crean: Meta Lead Ads cuando su respuesta automática por WhatsApp no se puede enviar, y HubSpot con las tareas creadas allá sobre un contacto sincronizado.

Una lista: vencidas, hoy, próximas

La página Tareas separa Abiertas y Completadas, y agrupa las abiertas en Vencidas, Hoy y Próximas. Cada tarea muestra quién la creó: un compañero, el agente de IA o una integración. El menú lateral muestra cuántas vencen.

  • Filtra por vencimiento, por quién la creó y por propietario si eres administrador
  • Ordena por vencimiento, prioridad, fecha de creación o título
  • Selecciona varias y márcalas como hechas a la vez

Créala desde donde estés

Agrega una tarea desde la página Tareas, desde la pestaña Tareas de un contacto o desde la tarjeta de tareas en el panel de detalles de una conversación en la Bandeja de entrada, sin salir del chat.

Cómo empezar

Empieza a usar tareas

  1. 01

    Deja que la IA las cree

    En la configuración del agente, activa Puede crear tareas para el equipo.

  2. 02

    Agrega las tuyas

    Haz clic en Nueva tarea en la página Tareas, o usa la tarjeta de tareas mientras chateas con un cliente.

  3. 03

    Trabaja la lista cada día

    Abre Tareas, despeja Vencidas y Hoy, y haz clic en Marcar como hecha a medida que avanzas.

Preguntas frecuentes

Al propietario del contacto. Una tarea no tiene un responsable aparte, y cuando el contacto cambia de propietario, sus tareas abiertas se mueven con él.

Sí, si Puede crear tareas para el equipo está activado en su configuración. Crea una tarea para el propietario del contacto cuando un cliente pide algo que una persona debe hacer después, como devolver una llamada o enviar una cotización.

Sí. El propietario recibe una notificación apenas se crea una tarea para él, y el menú lateral muestra cuántas vencen.

Los agentes ven las tareas de los contactos que son suyos. Los administradores ven todas, incluidas las de contactos sin propietario.

Sí. Las tareas creadas en HubSpot sobre un contacto sincronizado llegan a Ciarem. La integración con HubSpot está en los planes Growth y Scale.

Funciones relacionadas

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