Asignación de chats
Asignación automática de chats: cada cliente con un responsable
Cuando la IA le pasa una conversación a tu equipo, las reglas de asignación deciden quién la recibe: primero el vendedor del contacto, luego el siguiente asesor disponible del equipo correcto. Si nadie responde a tiempo, el chat pasa a otro.
- Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Cuando la conversación no es de nadie
Dos personas le responden al mismo cliente, o no le responde nadie.
Cada chat transferido va a una sola persona, elegida por tus reglas de asignación.
Un cliente vuelve a escribir y su propio vendedor nunca se entera.
Prioriza al propietario del contacto: si está disponible, el chat le llega directo.
Un chat le cae a alguien que salió a almorzar y espera toda la tarde.
Solo reciben conversaciones las personas con sesión Activa, y un chat sin respuesta a tiempo se reasigna.
Reglas de asignación, paso a paso
Una Regla general cubre a todos los equipos, y un equipo que trabaja distinto puede tener la suya. Cada regla corre en orden: primero el propietario del contacto, luego un asesor disponible del equipo, y luego la reasignación si nadie responde. Si un paso no puede asignar la conversación, se intenta el siguiente.
- Elige al asesor por turnos (round robin) o de forma aleatoria
- Asigna como propietario al asesor que reciba el chat, si aún no tiene
- Reasigna después del tiempo que definas, hasta un máximo de veces
- Al llegar al límite, mantenlo con el último asesor o transfiérelo a la IA con un mensaje
Equipos que reciben conversaciones
Agrupa a tu gente en equipos como Ventas o Soporte. Las reglas de transferencia pueden enviar una conversación a un equipo o a un asesor específico, y con Transferir chat cualquiera puede pasarle un chat a un asesor o a un equipo con una nota interna. Una transferencia a un equipo entra en cola y se le da a uno de sus miembros disponibles.
- El chat que te pasan llega sin leer
- Filtra las métricas por equipo
- Etiquetas de un solo equipo, para que las de Soporte no llenen Ventas
Los chats solo van a quien está
Cada persona pone su sesión en Activa, Inactiva o En descanso, desde la cabecera de la Bandeja de entrada o desde la app. Solo quien está Activa recibe conversaciones nuevas. Si alguien se fue sin cambiar su estado, un administrador puede pasar su sesión a inactiva desde Gestión de equipo.
Dos roles: Administrador y Agente
Los administradores configuran el producto y lo ven todo. Los agentes entran directo a la Bandeja de entrada, ven solo los chats asignados a ellos y los contactos que son suyos, y pueden consultar tus catálogos mientras atienden. Cada asesor trabaja su cola sin el ruido de los demás.
Cómo empezar
Configura la asignación
- 01
Crea tus equipos
Ve a Gestión de equipo y luego a Equipos. Haz clic en Crear equipo y agrega personas con Gestionar miembros.
- 02
Revisa la regla de asignación
En Gestión de equipo, abre Reglas de asignación, ajusta la Regla general y crea una regla específica para el equipo que la necesite.
- 03
Apunta tus reglas de transferencia a un equipo
En las reglas de transferencia de tu agente de IA, elige qué equipo o asesor recibe cada tipo de traspaso.
Preguntas frecuentes
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